소설은 교활한 왜적들의 검질긴 모략을 짓부시며 끊임없는 항전을 벌려 임진조국전쟁을 승리적으로 결속한 우리 인민의 애국투쟁을 력사적사실에 기초하여 예술적으로 펼쳐보이고 있다.

제1편
제1장 무신(1728)년의 회오리 (1) - 7
백년전의 족보 - 7
오리무중 - 15
주막집 - 23
《쌍둥이》자매 - 47
제2장 음모의 서막 - 60
범을 길들이는 사나이 - 60
요지경속의 녀인 - 86
갈모형제 - 125
피할수 없는 함정 - 149
흑막소의 비밀 - 172
거제도 - 191

제2편
제1장 무신(1728)년의 회오리 (2) - 214
필연과 우연 - 214
두 군교 - 237
명적암 - 260
제2장 어두운 구름장 - 273
흉계 - 273
《의군》두령 - 340
군률 - 281
채방사 - 410
구름과 비 - 439