갖은 천대외 고역을 당하며 벼슬에 오른 한 관리가 간신들의 죄행을 단죄하고 문란한 정사를 바로잡는 사회정치적문제를 기본내용으로 하는 장회체소설이다.

제1회 포회가 꿈속에서 규성을 보고 무학산의 맹호가 궆속에서 아기를 지켜주다 - 6
제2회 포삼이 부모를 찾고 낯모를 녀인의 도움을 받아 위기를 두번 면하다 - 23
제3회 녕로선생이 포삼에게 글을 가르치고 포삼은 향시에서 급제하여 생원이 되다 - 39
제4회 포삼이 도성으로 가는 길에 전웅비를 만나고 석문사에서 구사일생으로 살아나다 - 52
제5회 전웅비는 석문사에 불을 놓고 뜻밖에 포삼은 리팡의 집에서 의원노릇을 하다 - 72
제6회 포삼은 리소저와 언약을 맺고 선왕은 꿈속에서 구렁에 빠진 기린을 보다 - 88
제7회 음흉한 곽회는 간사한 꾀를 내고 구씨궁녀는 한몸을 내대고 세자를 구하다 - 104
제8회 구주옥은 혀를 깨물며 악한 형벌을 받고 려충옥은 제몸을 바쳐 리귀비를 구원하다 - 122
제9회 포삼은 과거에 급제하여 문천군수의 벼슬에 오르고 문천고을에서 그릇된 옷사를 판결하다 - 141
제10회 간악한 부부가 참형을 당하고 장고별이 요강의 귀신을 대신하여 고소하다 - 159
제11회 포삼은 벼슬에서 파직되여 만운산에서 곤경을 겪고 불성사에서 무장선사를 만나다 - 176
제12회 임금은 어진 신하를 만나고 포삼은 옥신궁에서 녀귀를 다스리다 - 196
제13회 포삼은 리소저와 백년가약을 맺고 공순책으로 하여금 민정을 탐지하게 하다 - 214
제14회 여러 장사들이 용맹을 떨쳐 의리있는 하인을 구원하고 공순책은 지혜를 내여 삼품어형도》를 만들다 - 227
제15회 포삼은 배천군에서 정범을 잡아 억울하게 루명을 쓴 한서룡을 구원하고 오반석의 죽음을 밝히다 - 241
제16회 전웅비는 장춘주를 바꾸어놓고 황해감사방욱은 자객을 구하다 - 263
제17회 전웅비는 은밀히 서간을 던지고 금곡역에서 자객이 사로잡히다 - 281
제18회 방욱은 비봉산 무운대에서 사로잡히고 룡찰도의 칼날아래 불귀의 객이 되다 - 298
제19회 문왕암에서 눈먼 부인이 임금을 고소하고 효부가 이슬을 내려달라고 하늘에 빌다 - 319
제20회 간신들은 모반을 꾀하고 임금은 뜻밖에 남청궁에서 생모를 만나다 - 335
제21회 포삼이 《염라청》을 차려 곽회의 승복을 받아내고 간신무리를 일거에 숙청하다 - 356